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黑猫不喜欢他的主人，懦弱又畏缩，可是碍于他的母亲曾经与这一家子订下契约，必须帮助主人功成名就才得已离开，他也只好勉为其难地去完成母亲的愿望。
猫是不穿鞋子的，不过为了使自己看起来体面些，好方便计划的进行，他向主人索要了一双长筒靴。
黑猫打听了国王车队经过的路线，再把主人推进河里，谎称他的主人是一位避世贵族，在出游的时候被盗匪打劫，才会如此狼狈。
公主似乎对他家蠢主人颇有好感的样子，真是一个好现象，距离他可以脱离契约又进了一步。
目送主人被带进了马车里，黑猫随口跟国王说了声他要回城打点，以做好迎接国王、公主的准备，就先一步离开。
他先是来到一片麦田，看着那些在弯腰割麦的纯朴农民，脸不红气不喘的扯着谎。
「国王大人要来讨伐魔王了，如果不想被治罪的话，就说这片麦田是属于伯爵大人的。」
随即他又经过一座森林，那里有不少木工正在砍伐树木，他如法炮制地搬出先前的言论，将那些老实的木工骗得一愣一愣。
最后，黑猫来到了矗立在荒原上的魔王城。他本以为必须先哄骗看门的守卫才有办法进入，结果外头根本无人看守，他轻而易举地就进到了大厅里。
出乎意料的，大厅并不如他所想象的阴森，从天花板上悬空垂下不少灯座，橘红的火焰在里头摇曳着，将大理石墙壁与地板镀上一层温暖光芒。
高大的王座上，一头艳红长发如瀑布倾泄而下的魔王姿态慵懒，修长的美腿交迭，隐隐透出的神秘地带引人遐想；而如同红宝石的美丽眸子正居高临下地看了过来。
「你是谁？为何进到我的城里？」
「伟大的魔王。」黑猫毕恭毕敬的说，眉眼温驯，小心翼翼的掩去其中的不耐烦，「我听闻您法力无边，甚至可以自由改变身形大小，您可否展露一手让我见识吗？」
「这有什么难的。」魔王懒洋洋地看了那弱小得她用一根手指头就可以压死的生物。她真的是太无聊了，才会连一只猫的奉承都加以理会。
从王座上站起来，她玉手一挥，只见本来快要碰触到穹顶的身子急剧缩小，转眼间就化作了跟黑猫一般的高度。
「太厉害了，魔王大人。」黑猫由衷称赞，他总算不用再仰着脖子与她对话了。
「这才是我原本的身高。」魔王漫不经心的说，手指一弹，在大
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